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中藥板塊值得關注 未來在業績上普遍具有爆發力

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摘要:中藥板塊值得關注 未來在業績上普遍具有爆發力
記得在年初的政府工作報告中,當時將今年的CPI定調在4%。在年中溫總理的講話中,將CPI基數上移在5%一線。昨天,統計局已公布10月份CPI數據同比上漲5.5%,環比上漲0.1%。至此,控通脹已初見成效。

如果我們做一個簡單的計算,至10月份,目前CPI溢出5%這一基準線的累積值已達6.7%,僅靠未來的11月份和12月份,完成年中溫總理提出的目標看來已不太現實。但由于秋糧的豐收,同時整一年的宏觀調控和去年最后兩個月的基數較高,還是有望見到未來兩個月CPI不斷下滑的趨勢。不過,如果只有當CPI下滑至4%以下,才能認為已由較高的通脹回落至溫和的通脹,故目前控通脹只是初見成效,明年依舊是任重而道遠。

而在股市中,之所以有這么多專業的機構研究通脹,一方面是觀察在高通脹初現回落苗頭時,從緊的貨幣政策及相關的調控政策是否會有微調,最終決定投資的倉位。而另一方面,則是對行業及企業業績做一些相應的預判,隨后決定在各行業和相應重點品種中的布局。

對于上市公司來講,在剛公布完三季報之后,大部分研究機構就已經著手紛紛下調大部分公司的評級,特別是一些大盤的權重股和成份股,據統計被下調的比例過半。這一方面與機構在年初時的樂觀估計需要修正有關,另一方面則與今年較高的通脹形勢有關。

那么較高的通脹,究竟有利于哪些行業呢?現在正處于國內經濟回調階段,同時通脹調控也初見成效,所以,就未來而言,或許我們應該進行更為詳細地分析。

今年10月份CPI出現回落是主要由于農產品價格和國際大宗商品價格下降所致。一般投資者的反應是,農業板塊可能未來會由強轉弱,但是,細想一下在上漲了近一年以后,各相關的子行業累積受益非淺,最終必然會反映在報表中。同時,明年1號文件就是農業科技,那么針對于這個子行業,屆時更將會奪人眼球。這也就是近期源頭的一些種業類個股在不斷反彈和走強的原因。

反過來,對于食品飲料行業,由于在近幾年機構抱團取暖長期運作之后,不斷地將泡沫吹大,不僅避開了近兩年的熊市,而且股價屢創新高。但在近期,即使股指反彈,它們也只是在高位來回波動,可以預見未來的發展空間反而會較小。

對于醫藥板塊,近幾年也獲得過大量機構的青睞,但就未來而言,將會有很大的分化。首先,從一些生物制藥板塊來看,就看誰在臨床試驗完成后順利投產。因為目前僅僅停留在概念炒作階段,但一旦有業績提升的空間,那么有望越來越強,甚至脫穎而出。另外,從中藥材及中成藥價格上漲13.0%來看,中藥板塊卻是值得關注的,因為往往它們前期較為潛伏,未來在業績上普遍具有爆發力。(作者:潘敏立)
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